少子高齢化や年金問題等、私たちを取り巻く社会情勢もどんどん変化しています。

会社の経営者であれば安定的に経営を続けていくために、

事業多角化のための準備資金の形成や本業以外の収益源確保など、

会社の資産を適切に運用することが必須です。

しかし、本業に集中しなければならない経営者様にとって、

本格的に資産運用を検討する手間や時間を確保する事は難しいものです。

また、個人の方であれば、

日常の仕事のなかで資産運用のための情報や勉強の時間をつくることは難しいのが大半です。

弊社では、まず現状分析からはじめ、確定申告書をベースにお客様と資産全体を把握・問題点の洗い出しを行います。

お客様の大切なゴールとご要望をしっかりとヒアリングさせていただいた上で、効果的な運用ができるよう進歩状況をモニタリングし、

最新の状況やリスクを定期的に評価していくことで確実に成果をあげていきます。

 

 

人生には、結婚・出産・住宅購入・キャリア(独立)など様々な夢や希望＝ライフプランがあります。

その一方で、将来の夢の実現や病気やケガ・要介護状態になった場合の老後の生活などに不安を抱く方も増えています。

人生100年時代と言われる長い人生、具体的な目標設定はもちろん、

これから起こるリスクを把握することは、今後後悔をしないためにも重要であり

家計をやりくりしている一般のご家庭でもファイナンシャルプランナーが必要です。

弊社ではお客様の収入や貯蓄状況から、教育費や住居費、老後資金や万が一の病気等の備えのためにどれくらい貯蓄をしたら良いかなど、ライフプランやお金に関する不安や心配事を解消します。

人生100年時代におけるセカンドライフのためのライフプランを提供いたします。

 

 

相続の問題は誰にでも関係する課題です。

円満な遺産分割や納税資金の確保(もしくは物納)のために事前に対策をしておくことが理想です。

相続に対して漠然とした疑問や不安は感じていても、向き合う機会を設ける方は少なく、当事者になってはじめて動き出すという方も多くいます。

「円満で・円滑な」相続のためにも早めの準備をし、節税だけではなく、争いを避けていきましょう。

自分に合った相続対策にはどのような方法があるのか、どのようにしたら資産をスムーズに相続できるのか、お客様にとって最善のプランをご提案いたします。